故事围绕电视剧编剧柳恩中(金高银饰)与电影制作人千尚延(朴智炫饰)展开。两人自小学时代相识,既是彼此最亲密的朋友,也是最激烈的竞争对手。恩中表面普通却拥有坦率魅力,尚延则出身优渥、才华横溢,既是恩中崇拜的对象,也是她嫉妒的源头。高中时期,一场特殊事件导致两人绝交,成年后她们在事业与爱情中多次离别与重逢,最终在40岁出头时因尚延的癌症晚期诊断再度相遇。尚延希望恩中能陪伴自己走完生命最后一程,这场重逢不仅揭开两人过往的伤疤,更让她们重新审视彼此的关系。。盲人按摩师阿市外表平凡,却是一个技艺高超的剑客,虽然他有着这样那样的坏毛病,不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日,周游全国的他来到了下总饭冈,在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎(柳永二郎 饰)处所留宿。适值此时,助五郎正与以笹川繁造(島田竜三 饰)为首的团伙对抗,双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒(天知茂 饰),不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们,却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编,为“座头市系列”的第一部。。