邪恶的克劳博士(托尼·马丁 Tony Martin 饰)锒铛入狱,令将他捉拿归案的G神探(弗伦奇·斯图尔特 French Stewart 饰)名声大噪。然而好景不长,G神探发现,随着时间的推移,自己身上的很多机能都发生了故障,因而惹出了一大堆的麻烦,G神探遭到了连连降职。 祸不单行,克劳博士越狱成功,正在酝酿更大的阴谋,想要把整个城市都毁于一旦。为了阻止悲剧的发生,市长设计出了新型机器人G2神探(伊莲·亨德里克斯 Elaine Hendrix 饰),这位精明强干,巾帼不让须眉的机器人小姐很快就抢了G神探的风头。为了维护自己的地位,G神探只得假装和G2神探搞好关系,两人联手追踪着克劳博士的踪迹。。罗伊(西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰)是一位FBI探员,20年前,他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了,罗伊一直想要为自己的搭档报仇,但始终没有找到合适的机会。如今,水肺早已变节,转而向苏联政府要挟勒索,为了证明自己的能耐,他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍,包括早已经完全融入美国社会,被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天,罗伊遇见了一位名叫杰夫(瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰)的少年,在做背景调查的时候,他震惊的发现,杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子,杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢?与此同时,罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。。