日本对中国垂涎已久,时值中华式微,中国部分领土被列强划分为租界,日本人乘机涌进上海。佐青一郎祖父曾任日本陆军少将,到他这代家族已然没落,野心勃勃的佐青一郎加入军队,意图恢复家族荣光,却因贪生怕死退出战场。不甘失败的佐青一郎潜入上海,以为侵华战争做准备为由,拉拢虹口道场武士,疯狂迫害中国人。
陈真师承霍元甲,生有侠气仁心,几度维护同胞与日本人对抗,招致虹口道场报复,精武门师兄弟皆受重创。日本武士得胜后,更加变本加厉欺辱中国人,陈真挺身而出,击败虹口道场场主井田川雄,大振上海民心。
日本人战败后并未安分,反而杀害许多无辜国人,陈真前往虹口道场探查究竟,然而他面对的不止是井田川雄,还有狡诈残忍的佐青一郎。。旅法钢琴家于蔓芝漫步巴黎街头,饶有兴致地用街头艺人的乐器演奏了起来。正是这熟悉的琴声,吸引某处咖啡馆里忙于招待客人的纪玮走来。十几年前,在钢琴老师贺语彤的悉心调教下,青梅竹马的于蔓芝和纪玮成为了上海音乐界的一对小金童玉女。颇具音乐天赋的纪玮对年幼的蔓芝照顾有加,并为她谱写了《天使协奏曲》。快乐的日子稍纵即逝,年少的纪玮接受不了家庭发生变故的现实,一个人远走巴黎。再次相遇的两人虽然情愫仍在,但无奈蔓芝身边已有恋人任耘宽,纪玮也有了深深爱着自己的余悦。。击败终极歼灭者后,海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石,却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙,引起空间缝隙能量失衡,导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错,引发空间混乱,海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边,浩肯星一方也派出精锐部队来到地球,旨在抢夺基因石碎片能量,消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务,面对来自浩肯星的新的敌人和威胁,海澄和变形联盟成员毫不退缩,全力以赴。他们凭着过人的机智,同伴间的信赖,以及面对强敌的勇敢无惧,粉碎了敌人的一系列行动计划,击倒了强大的对手,最终守护了时空的平衡与地球的和平。。