此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式,描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落,并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚,这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。。故事发生在一个虚构的科幻世界之中,在这里,拥有着超能力的异能人和普通人生活在一起,曾经,因为超能力被滥用至失控,人类经受了惨痛的教训,因此,在创伤渐渐恢复之后,这些超能力者便沦为了遭受政府严密监控的“二等公民”,处处受人歧视,甚至遭到了军方追捕,被捉到的人将会被送往隔离区隔离。 克洛伊(莱克西•科尔克Lexy Kolker 饰)是一个单纯善良的孩子,和父亲(埃米尔•赫斯基Emile Hirsch 饰)过着相依为命的生活。平日里,父亲严禁克洛伊踏出家门一步仿佛屋外的世界充满了危险。一天,在冰淇淋的诱惑下,克洛伊偷偷的出门了,并且意外的得知,自己的母亲或许依然活在世上。。