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影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……。周天赐（张智霖饰）是广运船行老板周明轩（刘松仁饰）独子，骄纵但善良。自从夜香妹何双喜（佘诗曼饰）得到父亲特许处处看管自己后，不得不收敛许多。二人亦渐渐成为斗气冤家。 明轩与卿（赵雅芝饰）真心相爱，但是卿出身低微，一直不求名份地照顾明轩与船行的生意。自从请到卿的大哥伍晚成帮船行工作，明轩渐渐放下重担，与卿享受生活，同时养病。然而伍晚成早就看中船行这块肥猪肉，连同外人，渐渐侵吞船行，导致船行面临倒闭危机。天赐在危机中开始懂事，为家庭分忧。然而与双喜的感情遭遇命运的戏弄，双喜更嫁作他人妇。 人生的笔画会如何书写？天赐能让船行振作，又能与双喜重合吗？。亚历山大·斯特恩，又名艾斯，是一名私家侦探，有一位非常要好的小兄弟玛克丝。一日，日本人村田找到他，雇佣他寻找一位老妇人，要和她进行一笔房产交易，但是老妇人在克鲁律师的协助下，已经将房产卖给其他人。 日本人又盯上另一处房产，房产的主人便是玛克丝的外祖父格诺，但是格诺在去往律师事务所的途中被人杀害，艾斯亲眼目睹了这一切。格诺的继承人是玛克丝的母亲格蒂——一个患有精神病的妇人，不幸的是，格蒂也被神秘暗杀了，而艾斯仍旧是目击者。 玛克丝成了唯一的合法继承人，而他似乎正被克鲁律师所控制，艾斯要救他的兄弟于危难之中，没想到，自己却无故进了警察局，接受审讯。与此同时，玛克丝已将房产卖给了村田，准备带着钱环游世界，愿望没达成，他被克鲁的人杀死了。 艾斯以为这一切结束了，这时，克鲁出现了，他告诉艾斯，其实，玛克丝才是真正的幕后黑手……。