孩子们长大后都离开了老家,只留下一对结婚了50年的老年夫妇。太太有喜子最近对丈夫非常不满,跟他说话都不回应,自己寂寞到只能跟家里养的猫咪说话。丈夫的冷漠让她不断的跟女儿菜穂子抱怨,直到有一天,有喜子终于鼓起了勇气对丈夫提出离婚……。同志伴侣 Freddy 和 Mo,渴望拥有自己的孩子,只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家,近作全都跟BB有关,恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕,自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间,邻居开始滋扰他们,危机逐渐迫近,结局意想不到。柏林首映震撼全球,结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影,大胆踩界探讨生命意义。。