故事描述克薇妮和汉克姐妹俩个均为歌星,在家乡演出成功后,来到纽约闯天下。她们俩加入了百老汇的歌舞团,并且姐妹俩同时爱上了歌舞团经理艾迪,发展出一段浪漫的恋情。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。独立干练的女白领何大叶被扣上了“大龄剩女”的帽子,尽管面临催婚压力,但是她依旧没把婚姻当“人生大事”看待。她选择追求事业上的成功,认为女人靠自己比倚靠婚姻和男人更靠谱。其实,三年前何大叶曾与飞行员男友罗畅牵手走过婚礼红毯,不料婚礼上罗畅却突然拉着大叶一起逃婚,事后罗畅坦言自己没有做好结婚和承担责任的准备。大叶原谅了他,两人和平分手。离婚后的何大叶,与前夫保持友好往来,生活中互相照应,尽管都对彼此心存幻想,但始终没有更近一步。后来,大叶与过气男模张猛不打不相识,尽管张猛遭遇事业和生活的瓶颈,但是他有责任有担当安全感爆棚,感受到爱意的何大叶既享受又纠结。最终,在张猛的理解和爱护下,大叶卸下防备,坦然面对这份感情。两个人走到了一起,决定相互陪伴好好过,开启崭新的明天。。