神界由三个国度组成,它们分别是天之国,地之国和水之国。其中,水之国的帝王拥有着统治三国的权利,他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺,代表了他至高无上的地位。一晃眼,帝王继位已经三千年了,某日,水之国忽然涌现出了红水,这也就意味着,一位新的帝王即将诞生。
水神河伯(南柱赫 饰)和神仆南修利一起来到了人间,寻找散落在这里的神石和三位神石守护者。在误打误撞之中,河伯邂逅了名为尹素雅(申世景 饰)的外科医生,又失去了神力。崇尚科学的尹素雅,对于河伯所说的话分毫不信,只当做是胡言乱语。然而,随着时间的推移,河伯所说的话一一被证实,在互动和了解之中,一段旷世情缘在一神一人之间展开。。我国西部的大金沟是淘金者云集的地方。中年汉子李大哥来到这里,他告诉乌买尔江,他的地盘被人强行占领。乌买尔江用他的武艺镇住了对方,从此,李大哥有了一块地盘。金城矿产局科长王京生巧设圈套,博得了公安局长的女儿古丽的好感,从此他成了局长家的常客。
收购办公室前总是排满了交纳黄金的人,李大哥在小八子的指点下进行金沙走私,并得到小八子的信任。检查站不断收到代号“AT”的人送下山的情报,小八子一伙几次送下山的黄金都被截获。狗急跳墙的小八子一伙准备用死尸带金沙下山。王京生与古丽已成为一对恋人,他以带古丽上山游玩为幌子欲与小八子接头,并用古丽做掩护带金沙下山,但他们乘坐的车篷上有“AT”字样,引起了检查站扎汗的注意。小八子设计将人杀死,又嫁祸于李大哥,并将李大哥毒打后扔在河中,李大哥被人救起,带伤将情报送下山。
小八子一伙谋划着将一部分金沙藏在死人身上,另一部分由饭馆老板娘和自己携带。由于“AT”及时送出情报,各路走私犯均被截获。这时,等待接应的王京生急红了眼,他绑架了古丽做人质,企图逃出金城。缉私队张开天罗地网,在荒山中将王京生团团围住。穷凶极恶的王京生拉响了手榴弹。为了大家的安全,李大哥不顾一切地冲上去,不幸英勇牺牲。红旗覆盖在李大哥身上。沙局长沉痛地告诉大家:"这就是缉私队李永祥队长,代号“AT”。战士们对天鸣枪,庄严地为他送行。。1935年,工农红军来到西南羌族地区,给羌族人民带来了新的生活。政治工作人员董永贞率工作组深入羌寨,组织农会、分配粮食。在她的启发教育下,江保、沙格甲、金坦密等参加了革命工作。董永贞得知江保的儿子病情很重,便派自己的弟弟董永明去找医生,自己留在江保家守护。国民党匪区长张华德和羌族反动分子陈泰保,趁机派斯合珠等闯入江保家,董永贞为救护江保的儿子被敌人打伤。正在此时,沙格甲率群众赶来,斯合珠等狼狈逃跑。红军继续北上,上级因董永贞伤重,留她在羌寨一面养伤,一面领导羌族人民坚持斗争。红军走后,敌人又回到羌寨,把羌寨又变成了地狱。董永贞通过沙格甲、金坦密发动群众抗捐抗税,给予敌人以沉重的打击。陈泰保利用庙会搜刮民财,董永贞决定利用庙会发动群众,但沙格甲暴露被敌人逮捕。董永贞组织群众,经过周密安排,把沙格甲救出。敌人发现羌寨有红军活动的踪迹,通过羌族败类石端公打探到董永贞的下落,董永贞被敌人逮捕,敌人威胁利诱没有使董永贞屈服,恼羞成怒的敌人想枪杀董永贞恐吓羌族人民。董永贞在刑场上揭露敌人的阴谋,号召群众坚持斗争。敌人向董永贞开了枪。正在这时,沙格甲带领游击队冲进刑场,把董永贞救走。董永贞因伤势过重光荣牺牲。沙格甲决定不让敌人知道董永贞牺牲的消息,以董永贞的名义张贴革命标语,使敌人坐卧不安。十多年过去了,人民解放军向西南进军。张华德和陈泰保疯狂镇压羌族人民。沙格甲领导的羌族人民武装坚持革命斗争,他们处决了斯合珠,惩罚了石端公,同时还袭击了陈泰保的老巢,打死了陈泰保,并与张华德的匪军展开激战。敌人凭借优势兵力包围了沙格甲等。正在危急时刻,人民解放军及时赶到,歼灭了匪徒,活捉了张华德。江保和董永明带着部队与羌族人民武装会师了。老战友相逢都很兴奋。金坦密把董永贞的遗物交给董永明,人们一起悼念这位不朽的战士。羌族人民在党的领导下,建设羌寨,过上了幸福美满的新生活。。