孩子被杀、自己也被关进精神病院……在女主绝望时,男主出手救下了女主。求生欲的驱使下,女主答应男主他想做什么都可以,却没想到男主提出结婚,女主以为自己只是帮助男主气父亲的工具人,但她不知道这其实是男主的暗恋成真……。传说中可实现持有者一切愿望的宝物——圣杯。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。
参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主(マスター,英文Master),与7名被称为从者(サーヴァント,英文Servant)的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵,被分为七个职阶,以使魔的身份被召唤出来。
圣杯承认的使用者只有一个,御主(Master)一定得与七种职业的从者(Servant)之一立下契约,证明自己是有资格拥有圣杯的人。。蘭嶼紅蟲為患,被咬者皮膚痕癢、發高熱,甚至性命不保!島上人迷信,不信醫學,只信大頭目及巫醫巴達(黃宗迅)兩人。年青醫生何維德(張沖)學成到蘭嶼,一面行醫,一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親,因而與未婚妻白丹娜(何莉莉)鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父(紀守常)及孤女雅蘭(鄭佩佩)。雅蘭愛上何,惹來大頭目之子西呼達(王俠)嫉妒,同時何為島民治病,令巫醫巴達信眾日減,西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父,身陷險境而不自知……。