孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。玛丽安(莱娜·恩卓 Lena Endre 饰)和马库斯(Thomas Hanzon 饰)结婚多年,她对丈夫的激情早就被时光磨平,反倒是丈夫的朋友大卫(克里斯特·亨里克森 Krister Henriksson 饰)的身影渐渐吸引了玛丽安的注意。随着时间的推移,两人再也无法抑制内心里喷薄欲出的感情,走上了偷情的不归路。 最终,玛丽安选择了和马库斯离婚,但是两人的孽缘并没有就此终结,因为他们还有一个孩子需要抚养,与此同时,早已经反客为主的大卫不断的因为玛丽安和马库斯接触而醋意横生。让玛丽安万万没有想到的是,马库斯竟然选择了自杀,强烈的罪恶感将她推至了崩溃的边缘。。