乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。已婚律师达娜和马克代表陷入痛苦离婚的真人秀明星,由于他们的客户无法妥协,导致夫妻关系紧张,导致问题复杂化。。19世纪末的爱丁堡,在一个极度寒冷的冬天,痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫(Marie Vincent 配音)。不久,一个孱弱的婴儿降临人间,但是这个小家伙的心都冻僵了,为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别,玛德莲将其作为亲生儿子抚养,并起名杰克(Mathias Malzieu 配音)。她告诫杰克不可以生气,避免强烈的情绪起伏,尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大,在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍,并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障, 冒出浓烟,他知道他恋爱了。从这一天起,杰克注定要踏上追寻爱情的征程……
本片根据马提亚斯·马吉尔(Mathias Malzieu)的原著改编。。