本片描寫澳洲四個同志家庭孩子的故事—葛斯、艾寶尼、馬特和葛拉罕,他們的父母剛好都是同性戀。當他們正與青春期裡的諸多挑戰搏鬥時,外面的世界則正在對婚姻平權的議題進行抗爭;少見從小孩視角呈現在同志家庭成長的樣貌,關乎家庭、性別、性與親子關係衝突等議題。在台灣同志領養小孩議題爭議不斷之時,可謂為值得參考的影像紀錄。。师慧的丈夫李浩明是个小有志气,却又屡屡被出版社退稿的“作家”。他脾气好,但人很窝囊,没有正式工作。师慧劝他找份工作,他还不肯,师慧忍无可忍,提出与其离婚。离婚后,李浩明没有去处,只得仍住在师慧的房子里。师红同情姐姐的艰难处境,想要帮助姐姐把李浩明“挤”出去,便与师慧换房子,过来与姐夫同住一个单元房。
师红先是自做主张用小间与李浩明对调了大间,然后对房子大肆装修,又叫来许多朋友在家开“派对”,吵得李浩明无法写作,甚至无法休息,可是他都忍受下来。师红在与姐夫相处的日子里,对李浩明从看不起到同情,到理解,最终产生了感情。她带他到舞厅去跳迪斯科,鼓励他写作。而李浩明从师红那活泼泼的青春气息里,不但振奋了精神,改变了面貌,更重要的是找到了创作灵感,写出的书一炮打响。
师慧一人带着孩子艰难度日,为了儿子,她甚至上街去卖馅饼。当李浩明把自己同她妹妹师红恋爱的消息告诉她时,她震惊了。她感到受到了极大的打击,似乎受了骗。便到妹妹的住处,说这是自己的房子,自己要住,师红赌气走了,李浩明忙去追她。万分沮丧的师慧一气之下砸了屋里的东西。 李浩明来到街上,没有找到师红,却看到一对新人的婚礼,李浩明茫然。。16岁的少女萨拉·贝利(Robin Tunney 饰)外表阳光美丽,却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望,她随父亲(Cliff De Young 饰)和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市,并在当地一所教会学校继续学业。在这里她遇见三个打扮和举止都很怪异的女孩——(费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰)、邦妮(Neve Campbell 饰)和罗谢丽(Rachel True 饰)。周围的学生没有一个愿意与她们交往,甚至盛传他们就是恐怖的女巫。萨拉无意间展现出的超能力引起南希等人的注意,这四个本质上有着相同气质的女孩很快便走到一起。
他们希望召唤万物之灵马农(Manon),让其进入自己的身体,由此可以使糟糕的生活变得好转起来。只是,世界上绝对没有免费的午餐……。