国家特勤组队长李丽接获指示得知国际犯罪集团首脑虎爷、龙彪要进行一笔大交易,于是带队出击但未能抓获两首脑。 大明自幼与李丽习武,长大后日久生情。大明无意中拾获匪徒交易时使用暗号的磁片,却不小心把证件遗落在现场。龙彪手下回到现场寻找磁片时发现大明的证件,于是一路追踪至大明家,逼迫李丽以磁片来交换人质。李丽巧用调虎离山之计,历经艰难险阻终于活捉了虎爷及龙彪。。在袭击了一个无辜的人之后,洛根警官成为了部门掩盖真相的对象。富兰克林发起了一场运动,揭露警察在与疾病抗争时的暴行记录。约书亚陷入了更深的帮派生活。。大阪南部,松之木组·平川组行动队长橘孝(石橋凌 饰)在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长,随后自首,入狱十年。服刑期间,外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁,《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争,赚钱成了首要目的。出狱后,橘孝虽然受到热烈欢迎,但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时,他结识了应召女郎田岛雪(沢木麻美 饰)。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子,橘孝出手相助,险些引起两派纷争,最终被平川组若头和若头助理沟桥(北見敏之 饰)压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业,暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中,深感痛苦,他决定退出黑道,寻找新的生活……。