大革命时期,知识青年靳恭绶(于洋 饰)、顾达明(简瑞超 饰)、杨如宽(杜熊文 饰)、余宏奎(刘冠雄 饰)因为各自不同的原因离乡相遇,在济南结为拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期间他们还结识了谢辉(王蓓 饰)和刘芬(吴慧明 饰)两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章(史进 饰),余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白(林岚 饰)。四一二反革命政变后,国共分裂,蒋介石大肆捕杀共产党人,“马日事变”暴发后,已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师,并遵从赵的遗训回武汉找党,而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。雅格布(Jacob Derwig 饰)和妹妹玛丽娅(Halina Reijn 饰)被失业的父亲(Johan Leysen 饰)遗弃在树林中,他们从口袋中发现母亲留给他们的地址,于是动身前往西班牙寻找叔叔。兄妹俩一炉历经千辛万苦,遭遇各种各样的危险和怪人,好不容易来到西班牙,却发现叔叔已经过世。 不过,他们却遇见了另一对姐弟——富有的牙科医生迪亚哥(Carmelo Gómez 饰)及患有肾病卧病在床的特瑞莎(Elvira Mínguez 饰)。玛丽娅迅速与迪亚哥陷入热恋,却遭到雅格布的嫉妒……。