1980年代,中国大陆迎来第三次人口出生高峰,许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培(李雪健)和年轻漂亮的妻子段京华(宋丹丹)便是其中代表,他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮,他的影展正在筹划中。
某日,曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话,不明所以。来到福利院后,他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩,而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻,两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相,他带着男孩去了东北。
通过前妻的后任丈夫之口,曹德培得知前妻已经去世,而在两人离婚时,她已怀有身孕,这个名叫赵小木(叶静)的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北,哪知他尾随着上了火车。到京后,曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中,几番挣扎准备向段京华说明一切时,他被对方告知怀了身孕,而对于摄影展,他似乎已无心过问。。Nancy(玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker 饰)从一个吞吞吐吐的毒品贩子到一个才华横溢的企业家的转变。但是,在犯罪的道路上越走越远,也就牵涉到了她家庭的安危特别是现在,大儿子Silas(亨特·帕瑞施 Hunter Parrish 饰)也帮家里做起生意来。Agrestic和邻近的教会组织Majestic,还有Nancy的顾客基地和Nancy的家都被一场大火侵袭,很快夷为了平地,而Nancy的客户生意也因此中断。看着布满灰尘的后视镜,Nancy决定在圣地亚哥和墨西哥交界的海滨小镇Ren Mar重整旗鼓。和新合伙人Guillermo一起,Nancy将在贩毒的道路上走的更远……。