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5 年前
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故事发生在十七世纪的西班牙，阿拉特里斯德是誉满全国的军队上尉，同时亦是巴尔博亚的监护人。阿拉特里斯德希望能够将巴尔博亚培养成为和自己一样孔武有力的真正的男子汉，然而巴尔博亚却爱上了名为安杰丽卡的危险女子，这令阿拉特里斯德忧心忡忡，因为安杰丽卡的父亲路易斯和自己曾经有过一段恩怨。
受宗教裁判所首领弗雷所托，阿特拉里斯德和路易斯接受了一项十分危险的刺杀任务。然而，在执行任务之时，阿拉特里斯德却被刺杀对象的崇高精神所折服，将两人放走，亦给自己带来了麻烦。。萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。。
