印尼民间故事里的野兽和恶魔化身为人类,这群超自然的生物被称作是魔人。这些魔人已渗透人类社会,和凡人一起生活。他们看起来像我们,他们说话像我们,唯一不同的是,他们也想要吃掉我们。魔人数世纪以来都没有被人发现,保护他们的是一个有权势的人类家族,这个家族已奴役魔人300年。
影集一开始,一场对仅知被称作”礼物”的超自然力量的追寻行动将对人类及魔人的命运产生冲击。唯一能阻止末日决战的是一名年轻的街头画家,她的人生因神秘陌生人的进入而被搞得天翻地覆。。甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみて...。