在未来,邪恶的天网率领着宇宙大军想要统治地球,司徒乐率领人类顽强抵抗,天网的部队节节败退。为了扭转局势,天网派出大量怪兽回到过去,誓要把司徒乐扼杀在童年时期。在屡屡失败之后,天网决定亲自回去收拾司徒乐一行人。天网设下圈套,把司徒乐和钢铁飞龙送进《山海经》中的异世界,并驾驶亲手打造的机械山海怪兽,对司徒乐他们发动猛攻。孤立无援之际,司徒乐和钢铁飞龙从《山海经》残页中发现了一股神秘的力量,并在这股力量的帮助下召唤出了全新的山海神兽机甲。面对险象环生的山海世界,司徒乐和钢铁飞龙驾驶着全新的神兽机甲,一次次击退了天网的怪兽,踏上了漫漫回家之路。乐乐与扶桑一战,出现了与现实世界中,跟丁佳宜极为相似的角色,在危急情况下,救下乐乐,并触发了某种能量,让钢铁飞龙5个机器人成功合体。打败扶桑的同时,也为下半部的故事发展留下悬念。。1942年,旅顺港码头上,一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜,渔民海牛趁乱跳入大海,潜回村中,却见亲人及乡亲惨遭杀害。他强忍悲愤,携小狗欢欢来到一荒岛,开始野人般的生活。一日,海牛在海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时,欲用渔叉结束其性命。但在善良人性的驱使下,他仍继续为其熬药治伤,悉心照料。后来海牛从偶然上岛的姜二叔口中得知叶子是日军随军女子,心中又生厌恶,欲将其送返旅顺口。叶子苦苦哀求,并诉说了自己的不幸身世。海牛从中感受到这场侵略战争同样给日本人民带来深重灾难。共同的命运,使两颗年轻的心紧紧连在一起。三年后,他们生下一子,取名小牛牛,荒岛上从此充满欢声笑语。不料,一群溃败的敌军来到小岛,他们杀害了海牛,奸杀了叶子,又将他们辛勤建立的家园焚烧殆尽,只留下小牛牛凄惨的哭喊声在荒岛上空回荡。。