行动不便的妮卡(菲安娜·多里夫 Fiona Dourif 饰)和母亲莎拉·皮尔斯(Chantal Quesnelle 饰)生活在一栋古旧的大房子里。某天,当母女收到一个奇怪的娃娃恰奇之后,莎拉于当夜意外死亡。在此之后,妮卡居心叵测的姐姐芭比(Danielle Bisutti 饰)带着潦倒落魄的丈夫伊恩(Brennan Elliott 饰)、俏丽年轻的保姆吉尔(Maitland McConnell 饰)、可爱的女儿爱丽丝(Summer H. Howell 饰)以及教区神父(A Martinez 饰)来到家中。妮卡将恰奇送给爱丽丝当礼物,小女孩开心至极。 谁知从当晚开始,死亡事件接连在妮卡一家人周围发生,貌似无邪的鬼娃娃悄悄举起手中的屠刀。电闪雷鸣,阴风阵阵,残酷无情的杀戮拉开序幕……。艾瑞克是一位年轻的生态科学家,和他的女朋友安妮二人因为厌烦了城市的喧嚣,来到了人迹罕至的阿拉斯加,进行一项生态学研究,万万没想到的是,他却充当了一次押解杀人犯的警察……
杀人犯考伯特是一个50多岁的老猎人,他杀人纯属自卫,是为了保护他打猎的伙伴勒玛尔,但在法律面前,容不得半点私情,所以当地治安人员塞姆决定将考伯特送到费尔班克斯,接受法律的制裁。就在送走的前一天,考伯特试图逃跑,又将塞姆误杀,于是,作为塞姆的朋友,艾瑞克承担了这个艰巨的任务。
考伯特的朋友勒玛尔等听说他要被送走,连忙一路追赶,幸好艾瑞克凭他的机智躲了过去,直升机成功起飞了。可在半途中,考伯特竟然使飞机被迫降落在了无人烟的雪山上。
于是艾瑞克和考伯特就开始了雪中之旅,考伯特教艾瑞克生吃鲜肉,艾瑞克将考伯特从死亡线上拉回来……就这样,二人成功地走出了雪山,回到了他们出发的小镇……
等待艾瑞克的会更危险,他能躲过勒玛尔一伙人的追踪吗?能顺利将考伯特送到费尔班克斯吗?我们将拭目以待。。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。