僳僳族和怒族是两个少数民族,达格来和叶嘎是这里的首领,他们的婚礼,被情敌勒甲旺破坏了,斗争中达格来掉进深渊下落不明,从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌,勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心,她却临死不从。 与此同时,英国主义早已对西藏虎视耽耽,他们把部队开到这一带,想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士,企图以上帝的名义来笼络和奴役他们,同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾,让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊,后来跟随布伦德信奉上帝,他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图,并企图派部队吞并西藏的野心,于是,达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨,通力合作,带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队,顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。。張愛珠(李菁)深得父母疼愛,卻無意間知自已本是孤兒,震驚間往找生母。愛珠生母茱莉(高寶樹)是個吧女,與流氓劉老四(楊志卿)同居,生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒,心起歪念,獸性大發,竟欲非禮愛珠,茱莉救了女兒,卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家,始知養父母對她的愛,並不弱於親生的女兒。。