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22 年前
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顶级发型设计师水岛直树（本木雅弘 饰）与恋人兼经纪人美帆（西田尚美 饰）前来上海为一场慈善表演工作。水岛才华惊人，虽然差点迟到，但还是出色地完成了工作。只是事业一帆风顺的他看起来闷闷不乐。与女友的感情出现问题更是他没有办法解决的。当他恍惚在上海街头闲逛时，发现自己身无分文，习惯所有事情都是女友安排好的他不知道自己的酒店在哪里。
女出租车司机林夕（赵薇 饰）一直暗恋冬冬（郭品超 饰），然而爱人要结婚了，新娘却不是自己，失落之情溢于言表。
在这个晚上，林夕的车撞倒了水岛，这两个语言不通的各怀心事的陌生人，开始了一段奇妙的旅程。。故事背景设立在上世纪80年代艾滋病危机时，一个深柜年轻人被卷入一场反政府政变中，并在此过程中发现内心的野兽要比外界压迫他们的怪物更加强大……。年轻的大卫未经人事就不幸命丧黄泉，心中未尽的心愿让他无法投胎转世，流连在人间，成为了孤魂野鬼。大卫得知，想要进入轮回，唯有找到一名处女使其自愿献身，否则他只能等着魂飞魄散。
某日，大卫偶然之中邂逅了名为慧娴的女子，被其美貌吸引，大卫化身成为了英俊潇洒的绅士，向慧娴发起了热情的攻势，随着时间的推移，慧娴渐渐抵挡不住，即将沦陷。慧娴的男友幸高对过分热情的大卫起了疑心，之后发现了他的真实身份和目的，幸高将这一切告诉了慧娴，但慧娴却并不相信幸高所言，殊不知自己的性命已经危在旦夕。。
