故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛,与官府发生冲突,遭官兵追杀,全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山,自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡(范明 饰)为大当家,女当家被尊称为山寨的“奶奶”(宁静 饰)。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩,为好养活遂起名狗娃(罗晋 饰)。数年后狗娃长大成人,时逢当地遭百年不遇的大旱,张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼(李耕 饰)血洗,奶奶率山寨一干人马驰援张家堡。吃人贼之子李冬青(芦芳生 饰)留日归来,继承恶父衣钵,率保安团围剿狗娃山,大当家殒命。狗娃义愤填膺,率众五战五捷,直至抗日战争爆发,和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......。清末,太监总管李莲英授意义和团内神打、茅山、术士三坛清除叛徒二舵主雷公(刘家良 饰)。神打坛方少卿(惠英红 饰)与师叔(刘家辉 饰),茅山坛雷勇(刘家荣 饰),术士坛铁猴(小侯 饰)、铁坛主(陈观泰 饰)分头南下广州,寻觅雷公下落。
当年雷公掌管云南分舵,因不愿见弟子凭借所谓“神打”功夫抵抗洋人军火徒然丧命,不惜违背朝廷旨意,将义和团云南分舵解散,化名雨伯隐居乡间。三坛之追杀人马皆有争功之心,暗斗不止。雷勇更用无赖(傅声 饰)乔装雷公以引出真身。方少卿与铁猴先后为雷公大义感动转变阵营,但三坛坛主仍欲置雷公与死地。。“他把他的刀剑当做他的上帝,当他的刀剑胜利时,他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。 再过一个多月,在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会,届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近,日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报,抗日志士将要突袭会场,为死去的抗日英灵报仇。在上海,所有的日本特务蜂拥而出,防止这次破坏的行动,保证“天长会”的顺利召开。 “鸟愿为一朵云,云愿为一只鸟”...。