1938年春天,西班牙内战时期。12岁的小女孩卡洛尔(克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰)不得不与她亲爱的父亲分别,随母亲从纽约搬到西班牙生活。
在母亲的故乡一个西班牙小镇安顿好后,卡洛尔开始了她的新生活。然而卡洛尔纯真叛逆的性格,却让她拒绝接受这个陌生环境里的一切。直到卡洛尔认识了当地男孩唐密切(胡安·何塞·巴勒斯塔 Juan José Ballesta 饰)后,天真无邪的友情让她很快喜欢上了这座宁静美丽的田园小镇。然而残酷的战争并没有结束,它就在不远处一步步逼近着所有人,以及孩子们的最好童年。。26岁的青年安德鲁(扎克·布拉夫 Zach Braff 饰)独自在洛杉矶打拼9年,他志愿成为一名演员,不过时至今日仍默默无名,平常依靠在餐馆打工维持营生。一通电话,将安德鲁带回阔别已久的新泽西老家。多年来,他因某些原因与家人绝少联系,常年服用抗抑郁药物又使得他对周遭的一切都漠不关心,即便如今日,瘫痪多年的母亲意外去世。在故乡,他重新见到身为精神科医生的父亲以及当年的狐朋狗友,一切似乎没变,一切有发生了很大改变。
在父亲的建议下,安德鲁前往医院诊疗困扰自己多时头痛,却在此结识了美丽但有些神经质的女孩萨曼(娜塔莉·波曼 饰),有如死水的绝望生活由此发生了转变……。