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9 年前
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抗日战争末期，一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下，这些青年与农牧民结合，组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路，然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头，中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律，对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻，义德尔轻信了陶高的挑唆，拒不执行上级的转移命令，与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变，宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下，内蒙古人民才能得到解放。因此，义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍，在义德尔、陈勇的率领下，终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。讲述了流浪牛仔丹斯雷搭火车到镇上，半途救了德州牛仔杰夫吉普森并意外的获得赏金，丹斯雷回到旧识朵妮家，并一同前往酒店取乐……朵妮介绍三角牧场的工头史屈戴维斯与丹斯雷认识，工头邀请丹斯雷前往工作，杰夫也误打误撞的跟去。新来的女老板波恩小姐想将现有的一万头牛增加到一万五千头，然而临近的卡斯提生怕牧草被吃光，冬天无法存粮生存。决定以铁丝网将湖边的草地围住以做冬粮，丹斯雷对铁丝网有一段旧恨逐欲辞去工作，但波恩小姐相信他的才能极力挽留。恰巧史帝夫赶来五千头牛并支持以枪来解决铁丝网的问题，而丹斯雷教会使用枪的杰夫在酒店自卫杀人，便使丹斯雷决定离开，却遭史帝夫的侮辱，又受朵妮的激励，决定面对铁丝网与史帝夫一博，终于在一场枪战中击败对方，丹斯雷勉励杰夫好好经营牧场，又走上了流浪牛仔的生涯。。
