平静的小镇在寒冬里迎来了火热的一天。年轻的薇安萝雪带着女儿来到这里,在当地教堂的对面开了一间名为“天上人间 核桃糖”的巧克力店。巧克力香浓的气味在小镇上空飘荡,吸引众多小镇居民,而神奇的是,薇安萝雪每次做出来的巧克力,都能满足顾客的心理需求,发掘他们心中隐蔽的渴望。很多人原本封闭灰暗的生活有了新的色彩。但是,这却激怒了镇里的神父和贵族,他们视薇安萝雪为异类,镇里出现了对立的两派。而这时,吉普赛人洛克斯远道而来,加入了薇安萝雪的阵营,他令薇安萝雪勇敢地打开了自己内心的欲望,二人共浸爱河,却想不到神父盘算着如何把这个“不祥”女子赶出小镇,于是,新旧观念的大碰撞开始了。。经过长达七年的修业之旅,绯牡丹阿龙(藤純子饰)和组员飞车角(広瀬義宣饰)返回故乡熊本,决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上,他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松(待田京介饰),因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来,日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发,为了提高运输速度,铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益,他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎(嵐寛寿郎饰)在冲突中受伤,不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙,并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志,阿龙全力推进工程的进行,因此和代表船工利益的堪藏(石山健二郎饰)产生矛盾。另一方面,心怀不轨的荒木田组伊之助(天津敏饰)时刻寻找机会,准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。高中生莉莉安在学校旅行时溜走。在每一段行程中,她都会接触到神秘世界:从白人至上主义者到伊斯兰激进分子,从新朋克到清醒的先锋派——他们相互咆哮和狂欢,却对自己的邻居懵然不知。。