芭芭拉•戴利•贝兰克(朱丽安•摩尔 饰)美艳动人,她的丈夫布鲁克林(史蒂芬·迪兰 饰)是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯,让芭芭拉的生活富足,但她的生活并没有想象中幸福,因为丈夫到处探险的关系,她常常得不到丈夫的陪伴,因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼(艾迪•雷德梅纳 饰)成为了她的一切,并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋,并极力撮合他与西班牙女友的爱情,可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了,这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开,他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家,一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋,她竟然要与儿子发生关系,以让儿子尝试性爱的味道。终于,托尼再也无法忍受母亲了,一把尖刀刺向了芭芭拉……。空有雄心壮志的魏文帝曹丕(李晨饰),以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡(刘欢饰)即位,却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上,作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿(吴秀波饰),意图壮大宗族的势力。魏国之外,孙权阳奉阴违,虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(王洛勇饰)的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中,惯于隐忍的司马懿蓄势发力,逐渐在庙堂之争中占据主动,两个儿子司马师(肖顺尧饰)和司马昭(檀健次饰)更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝,耗走了诸葛亮,渴望从别人手中的刀变成执刀之人,却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年,司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。