故事以清末民初为背景展开,讲述湖北某小镇发生了一起轰动的杀人劫镖案,走镖人秦刚诡异惨死,小镇警探邓泷被任命调查。邓泷和助手宋飞烟勘察现场后不久,便将嫌疑人锁定为一名叫陈天河的男子。被捕的陈天河对案件供认不违,直接承认了杀人案是自己所为,这让邓泷心生疑惑,随即派宋飞烟继续调查,搜集有可能会遗漏的细节。案情就在此时向着意料之外的方向展开,事情远没有邓泷等人想象的那么简单。原来,这一切都始自于十年前的一宗被错判的案子……。大正时期创设,仅未婚女性可以参与的华美无比的舞台上产生了突破时代魅惑人心的「红华歌剧团」。培养其人才的「红华歌剧音乐学校」中,通过了极低的入学率成功入学的第100期学生们。憧憬着“奥斯卡大人”,身高178cm天真烂漫的少女,渡边更纱。对梦想与朋友都毫不在意,前国民偶像,奈良田爱。不管什么都毫不相同的她们,将度过充满了希望与纠结音乐学校生活,现在开幕!。二战期间的英国,汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家,他在布兰彻利公园密码破译中心工作,帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里,他与一位女雇员,克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。尽管她身上似乎隐藏着不少秘密,汤姆还是为她着迷。
不久后,克莱尔·罗米利就厌烦了,并提出分手另结新欢,汤姆顿时一蹶不振,工作和爱情双双不顺。不久后,他发现自己不仅被疑心为杀害他人的凶手,甚至还有可能被当作叛徒。
汤姆开始集中精力破译德军的新密码,他的助手正是死者克莱尔的室友,海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反,海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫,他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码,还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时,一名政府的高级间谍,温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然,汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋,直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中,他们也开始相互吸引……。