朱利奥(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)人到中年,魅力却有增无减,生性风流的他身边常常变换着女伴,日子过得肆意而又自由。某日,朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的年轻女学生,弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱,很快,两人就坠入了情网,在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上,朱利奥似乎找回了年轻的感觉,但随之而来的,是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中,朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿,巨大的冲击之下,朱利奥离开了弗朗西斯卡,使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。在山区温泉乡汤村,有一家名为“春屋”的艺伎馆,老板梦千代,艺伎有渡边玉惠、菊奴、阿红、阿兔等人。梦千代从医院得知自己患了白血病,将不久于人世。在离开医院回家的火车上,有一个女人摔下了深谷,与她同行的叫石田的男人被捕。传说这个女人怀上了石田的孩子,石田视其为累赘.所以杀了她。梦千代认为她是自杀。翌日,梦千代去春川的剧团找了解真相的宗方胜打听,无所获。她害怕死.经玉惠劝说,她才重新鼓起生活的勇气。一天,梦千代又去找宗方时晕倒了,宗方知道了梦千代的病情。为了查清石田事件的真相,刑警藤森也来找宗方调查。后来查明宗方的名字是伪造的,15 年前他因杀死父亲而被通缉。梦千代为此而陷人痛苦之中。她决定去隐歧岛找宗方。在那里她表白自己对宗方的爱慕之情,并委身于他。随后,宗方把十分虚弱的梦千代送回“春屋”。梦千代死去了,宗方也被藤森逮捕了。。