幕府末期,群雄并起,日本上下动荡不安。在英豪辈出的时代,坂本龙马以其卓越的气魄和超前的思想在历史中占有一席之地。影片则主要描述坂本龙马被暗杀前最后两日的生活。
庆应三年十一月十三日,京都下着冰雹,坂本龙马(原田芳雄 饰)栖身于海援队经常落脚之地近江屋。“大政奉还”后局势愈加不稳,此时的坂本已被佐幕派和勤王派双方视为危险人物。无所事事的坂本与妓女厮混,更因手枪不慎走火引来刺客。昔日好友中冈慎太郎(石桥莲司 饰)和萍水相逢的右太(松田优作 饰)放下屠刀,与坂本结为挚友。慎太郎因此入狱,坂本与右太将其救出。后右太被杀,坂本与慎太郎密商逃亡之事的午夜,死神的罗网却已悄悄张开……。比利(杰米•贝尔 Jamie Bell 饰)的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工,挣扎在贫困的生活中,并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班,偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外,比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱,而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森(朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰)无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合,威尔金森甚至放弃她的一班女学生,把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下,痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校,比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口,选择着他的人生。。一次意外中,王子爱侬的心脏受到了致命伤害,为了挽救王子的性命,一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变,凶恶又残暴,身为王子的剑术老师,伯温认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心,为了帮助王子找回心性,爱侬决定不惜一切代价,找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去,死在伯温手下的龙不计其数,最终,他遇见了一直在寻找的宿敌,一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的,伯温发现,爱侬的残暴和龙心无关,系他的本性,得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉一起,加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。。