苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影(乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰),但他不满现状,想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活,他打扮成身无分文的流浪汉深入民间,但无论他怎么尝试,最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员(维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰),让她上车搭了一程,却被误认作小偷送入了警察局。释放之后,苏利文听从女孩的建议,和她结伴一起流浪。这次,他真的成为流浪汉,吃剩饭,睡收容所。最终,苏利文觉得体验足够想要离开收容所时,却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文,所有人都以为他死了。与此同时,苏利文醒来之后失忆了,混乱之中打伤一个工人,被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性,当他恢复记忆后,他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是,苏利文遇到了问题,他不...。弗朗西斯(科洛·格蕾斯·莫瑞兹 Chloe Grace Moretz 饰)是一位单纯善良的女大学生,一天,在地铁上,弗朗西斯捡到了一个手提袋,寻着手提袋里的字条上的地址,弗朗西斯敲响了格雷塔(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)家的大门。格雷塔感谢了弗朗西斯的善举,言谈之间,弗朗西斯得知她是一名寡妇,终日生活在孤独之中,顿时对她心生怜悯。 就这样,弗朗西斯和格雷塔之间的走动变得频繁起来,两人的关系越来越热络,甚至被人视为母女。某日,弗朗西斯偶然在格雷塔家里发现了很多和她当初捡到的手提袋同款的袋子,每一个袋子里都放着写有地址的字条,这让弗朗西斯开始意识到,自己似乎落入了格雷塔设下的圈套之中。。