南北朝时期,连年战乱。一悟道高人,姓姬,名神光,看破红尘,欲皈依佛门,来到少林,要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜,达摩方丈不愿收留,于是说,要我收你为徒,除非天降红雪。姬神光出家决心已定,乃自断左臂,天遂降红雪。达摩为他的诚心所感,遂收为弟子,赐法名慧可。
十五年后,达摩已圆寂,慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子,依序为:惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功,各怀绝技。
慧可方丈潜心清修,禅悟精深,成了当朝太后的经师,经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识,来找慧可方丈下棋。慧可说起,近来尘事纷扰,弟子们都难以静心清修。洛阳王说,朝廷在扩充后宫,让各地征召民女送进宫中,催逼得很急,圣命难违。按前朝规制,后宫已经过于浩繁,但如今废立频繁,战乱又多,谁得了天下不想及时行乐?。施颜与秦修寒婚姻名存实亡,秦修寒为白月光柳如烟守身如玉,逼迫施颜与陌生人生子。施颜用秦修寒的钱在酒吧养男模萧尘宴,两人相恋并怀孕。秦修寒发现柳如烟欺骗自己后跪求复合,却惊悉萧尘宴是东欧顶级军阀继承人。查理是一个普通的中学生,他因为见证了一件恶作剧但又不想出卖朋友,于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白,要么被学校勒退。而史法兰是一个退伍军官,因为意外失明,人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集,命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活,于是在查理的陪伴下,尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴,买光鲜的汽车,在狭窄的街道上飚车,住在豪华的套房里,跟随陌生女子的袅袅香水味,跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后,他拿枪对准了自己的头颅。然而,查理声嘶力竭的劝阻改变了一切,曙光亦渐渐在这个老人心中重新升起,二人情深如父子。史法兰在学校礼堂激昂演说,挽救了查理的前途,讽刺了学校的伪善。二人在互相鼓舞中得到重生。。