弗朗西斯(伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰)生活在一个不幸的家庭之中,父亲是个酒鬼,每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友,两人常常以取笑捉弄菲利普(Andrew Fullerton 饰)为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里,脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院,无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生,当他再度回到故里时发现,母亲选择了自杀。因为一场恶作剧,弗朗西斯被送进了感化院,在那里,他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院,弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。1862年,英国寡妇安娜携子来到暹罗(泰国旧称),成为该国国王58个孩子的家庭教师。通过安娜,国王了解到西方现代文明的精华和内涵,安娜也知晓了对于一个东方国家的国王,最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。
某次招待外国贵宾的晚会成功举办后,安娜和国王为了庆祝,跳起欢情的舞蹈,但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵,这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而,尽管两人之间有很多不和协,他们仍取得了互相尊重,并且都爱上了对方。。