本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。王而立(杜海涛 饰)个性单纯善良,是一个开朗正直的有为青年,只是,年近三十的他依然过着形单影只的生活,还有一个个性强势的母亲(柳英霞 饰)。对于儿子的感情状况,王妈妈感到十分不满,因此,她几乎抓住了一切机会,向王而立施展逼婚大法。
周美娜(沈梦辰 饰)个性温和外表靓丽,却因为对爱情要求太高,挑来挑去,最终反而变成了被剩下的那一个,但是,她并不愿因此而降低对另一半的要求,所以,对于家人找来的歪瓜裂枣般的相亲对象,周美娜避之而不及。某日,逃避相亲的周美娜遇见了逃婚的王而立,两人共同踏上了一段充满了惊险和趣事的旅途。。何府的深闺大院里,住着一位与哥哥失散多年的姑娘何初夏,在肖依然没有出现之前,初夏夜夜与惊恐相伴,美丽的脸庞上失去了本应属于她的灿烂阳光。一次“蓄谋已久”的偶然,让肖依然与初夏的生命经历了一场刻苦铭心的深闺深恋。。