该剧以1928年上海的黄浦江为背景,讲述了一群英雄狭义的感人事迹,剧中巍子扮演的上海大亨,其义女汪若诗一位从法国留学归来的富家千金,得知父亲死于非命,只身一人来到上海,进入义父家中,暗自查找杀父仇人,无意间惊觉真实内幕,且与杀父仇人上演了一段虐心的旷世英雄恋,整部戏以汪若诗与仇人、义父的情感纠葛贯穿始末。。1937年左右,中国大地上政治风云变幻,北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生,是京城的红角儿,北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外,日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一,中野爱在北平化名为付小爱,并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏,渐渐对袁志勇产生了爱慕之心……。