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4 年前
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马嘉利有一个儿子和一片葡萄园，过着自给自足的生活。伊莎贝拉一直担心着马嘉利的终身大事，她不愿她的密友在孤独中度过晚年。伊莎贝拉以马嘉利的名义偷偷在报纸上登了交友广告，没想到来者热拉尔正是自己中意的类型，一个善意的举动使得两个好友落到了尴尬的境地。罗欣是马嘉利儿子的女友，但她真正喜欢的，却是和年长的马嘉利呆在一起。。25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。。
