清朝末年,义和团神打之术一时兴盛,曾入宫表演,得西太后奖赏。
转眼已是民国,小徒弟萧千(汪禹 饰)随师父以神打术行走江湖,一日师父大醉,萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无,武功确有,一番猴拳加道具的表演蒙混了观众,却得罪了观法的拳师,被追打出镇。
萧千迤逦来到一小镇,由于用神打术替小乞儿出头,开始在镇上崭露头角。路见不平的性格让他惹事无数,也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲(林珍奇 饰)。一对儿心思纯洁、胸怀正义的搭档自此为镇上“人鬼两界”的难题奔忙。当然,萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……。神探F波,屡破奇案,成为不少人的英雄偶像,他与助手木村托更受到大批美女的欢迎。其实,这只是F波的幻想。他的确是侦探,但生活并不富裕,侦探社常拖欠租金,感情生活更是一片空白。
一日,F波被委托保护一富商独女纪香,她爸爸突然病逝,一众亲人对其家产垂涎三尺,于是F波与助手留在纪香家中作贴身保护。原来这家人是四川人,特别喜欢吃辣,但占士却怕辣得很,于是引起一连串笑话。三日后律师正式宣读遗嘱,各人心情越见紧张。F波逐一留意家中的可疑人物;三姨太白头陈和姑姐十姑娘的嫌疑最大;但行为疯颠的吉祥表妹和挥金如土的契仔也有可能对纪香不利。突然,十姑娘离奇被杀,众人战战兢兢之际,管家志伟和白头陈相继受害,F波抽丝剥茧地追查,终于在一火锅中找到线索……。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。