影片讲述了从遥远外星来到地球的Angela为了寻找因爱而离家出走的哥哥,无意间遇到她命运中的宿命-天意,她的灵魂寄托在人类的身体里最多三天,尽管Angela每次变身成不同身份后都对天意加以戏弄及欺骗,但天意却依旧对她的每一个身份都加以照顾。其后Angela更被疯狂罗博士盯上并展开全力抓捕,天意为了保护她甚至不惜拼命舍身相救,终于令不信爱情的Angela开始被天意感动。为了实现自己的科学理念,疯狂的罗博士竟然不惜代价,向研究院假传情报,动用特种部队全力追捕Angela……。本剧改编自永井三郎的同名漫画,以封闭的平成年代的乡下为舞台,三岛大志被同班同学欺负,理由是三岛很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并没有反抗,只是把藏起来的女装当作心灵的寄托。有一天,三岛在屋顶上看见了霸凌团体的首领桐野拿着自己以前丢失的口红。他把三岛用过的口红,涂在自己的嘴唇上… 在这个世界上的某个地方追求着“真正的自己”的地方少年们的青春故事。。