Bhaiyyaji (Ram Charan) 发现他的继兄 Vedant 在德里的一次事故中去世了。但他的朋友透露,他并没有遭遇事故,而是在与 Abhimanyu 争吵后被 Abhimanyu 和他的父亲 Chandrabhan 殴打致死。当 Bhaiyyaji 拿着 Vedant 的骨灰到达时,整个村庄都为 Vedant 的去世而哀悼。当前的环境迫使 Bhaiyyaji 重新过起过去的生活方式,他曾经是一个令人恐惧的歹徒。。15年前的尹在贺(徐道英 饰)跟随着家人来到了一个不知名的小岛,不熟悉的环境和什么都没有的小岛,让在贺很是消沉,而这时,他邂逅了少女徐恩英(韩孝珠 饰)。心灵手巧的恩英会利用贝壳等作出各种东西逗在贺开心,青梅竹马的二人在小岛度过了美好的时光,后来因为各种原因,二人失去了联系。直到在异国他乡的奥地利,在这个华尔兹的故乡,二人再度重逢,可随之而来的不是喜悦,而是满腹心事的彷徨。
在贺成为了知名度极高的钢琴家,但性格孤僻,只有一个作为经纪人的朋友比利(丹尼尔•海尼);而孝珠则是因为自己的手工品得了奖,有机会来到奥地利进修学习。身份相差悬殊的二人能够再续前缘,而喜欢在贺的还有唱片企划宋怡娜(李素妍 饰),四个人在奥地利谱写出一曲春天的华尔兹……。何永潮(艾迪 饰)虽然出生在黑社会地区,却在长大之后报考了警校最终以出色的成绩毕业成为了一名警察。然而,何永潮上岗之后的第一个任务,竟然就是被派往黑社会做卧底。何永潮凭借着过人的智慧和勇气隐藏身份,同敌人周旋,向上司提供了许多重要的情报,深受上司的信赖,可是并不理解这一切的女友阿芳却含恨离开了何永潮。
何永潮真心热爱着这份打击罪恶的职业,甘愿为其牺牲一切,然而,当看见自己的前辈亚泰(金兴贤 饰)在任务中不幸丧生之后,何永潮的观念发生了转变,他想要回归正常安全的生活之中。上司答应何永潮,只要完成最后一个任务就将他调回警队。。