很久很久以前,有一个荒淫无道的皇帝(陈强 饰),他倾一国之力修建长乐宫,引得民不聊生,怨声载道。更有奸臣佞徒百般逢迎,四方网罗貌似天仙的美女送入宫中,供皇帝戏谑玩乐。在一处荒野深山,采石老翁不慎遇险,幸得善良耿直的好男儿庄哥(白德彰 饰)搭救。庄哥随老翁回到住所,见到了老人的女儿巧姐(李忆兰 饰)。巧姐貌美如花,纯洁善良,老翁以她的形象雕刻的仙女雕像连皇帝也动心,也由此为这对苦命带来厄运。不久之后,佞臣带军队逼迫巧姐入宫,巧姐抵死不从,跳崖自尽,幸得仙人相助将其摄入画中。
几经辗转,这幅画来到庄哥手中,两个相互爱慕的年轻人就这样重逢了,而新的磨难正向他们逼近……。莫塞斯并不是一个本分的商人,即使干的是推销圣经的行当,也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命,情人留下的一个小女儿埃迪成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后,莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。
在路上,埃迪展现了她天才般的口才和推销才能,让莫塞斯大赚了一笔,这对假父女之间也产生了真感情。然而,得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后,有惊无险的二人终于抵达了终点,但看着即将离自己而去的埃迪,一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。。