民国初年,东北豪绅周五爷横行一方,无恶不作,在一次抢夺土地时杀害了草上飞的男人。草上飞出身绺子,决心女扮男装为父报仇。她一次次地剿杀周家的狗腿子们,并劫走了周五爷的独子周正达。周五爷不但行贿县长动用县公署的自卫团为其寻子,还请来了绺子的大当家的黑魁帮其四处打听。周正达自由不愿生长在这样的大宅门中,而在被草上飞绑走之后一次次目睹了父亲的劣迹,最终下定决心帮助草上飞,与这一伙勾结在一起的黑恶势力相抗衡。草上飞被埋伏惨遭重伤,几次为她拔刀相助的崔寡妇也被周五爷等人害死,草上飞最终决心用自己的死,换来周正达与父亲的最终决裂,让他永远也见不到自己的独苗,尝一尝失去至亲的滋味……。扎西平措是九龙湾的土匪,身负血海深仇,误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人,却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛,无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后,野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位,当上了云南中甸的土司,控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨,成为了马帮的马锅头,在走马帮的过程中,多次为抗日前线运送物资,为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后,扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位,原来扎西竟然是多吉的亲生儿子,而卓玛是多吉的养女,两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归,当上了中甸的大土司,为了保家卫国,扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。汤姆和杰瑞(现在戴了红色的领结)在世界各地参加体育比赛,他们互相恶作剧的同时也会一起帮助他人解决困难。在这个系列里,汤姆和杰瑞成为好朋友。。