荒村内,不时有死人骸骨出现,秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案,不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血,在吕智与狐妖打斗中,子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没,没有证据,子服被冤枉为杀人犯,在侍卫押王子服回县衙的路上,婴宁救走王子服,背着鬼母把子服安顿在山洞中,感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城,被撤职的吕智请道士出山捉妖,展翼曾被鬼母盗了秘书,并发誓除之,展翼尾随王子服找到鬼母所在,斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖,从此心死,大开杀戒,王子服为了再见婴宁,不惜给表哥和道长下药,最后以真心感动婴宁,展翼与鬼母决斗,鬼母欲拿子服要挟展翼,婴宁不想子服受到伤害,婴宁便自毁功力,与鬼母一起魂飞魄散,一段人妖恋就此画上句点,凄美断肠。。主人公四宫某天回家后,发现一个被刀刺中的陌生男人躺在自己家中。警察来后,陌生男人却谎称主人公就是刺伤他的凶手,而自己才是真正的“四宫”,还拿出了身份证件。由此开始四宫被莫名其妙的当作了嫌疑犯。慌乱之下他开始了四处逃亡并搜索证据来证明自己的清白。逃亡过程中一个女孩对他施以援手。这个女孩告诉他,那个陌生男人原来是所谓“寄居者”。他们是趁你不在家的时候,偷偷潜入你家中生活,动用你的东西的一群人。这个女孩坦白道她才是刺伤陌生男人的真正凶手。这中间到底发生了什么,他们为何成为寄居者?四宫和女孩进行着探索。秘密渐渐浮出水面,最后四宫也洗清了嫌疑。与此同时四宫也帮助了自暴自弃的寄居者们也逐渐找回了人与人之间最真挚的感情,回归阳光下的正常生活。。