三百年前,茅山第子张素素因为战妖魔重伤,便摄身入“碧玉炉”中,久存魂魄至今。岁月如流,大陆青年华来港,投靠契爷张午,午乃一茅山真人,与女阿如,阿意同住。午后发现华有特异功能,便希望大发横财,岂料招来债务,幸得大麻成相助解围。阿意偶然释出了素素之魂魄,于是大厦出现妖怪,如被雇收妖,后发现素素乃茅山派祖辈,时一喇嘛道破华乃转世灵童,并集合了耶、佛、道三教之精华,结果将妖怪除去。。山水的魅力,需要有一份幽静的心情去品味,你才快乐,爱情的美丽,需要一份恬静的心态来享受,你才幸福。这本该属于我们最自然的生活常态,却在瞬间被战争摧毁。1937年12月24号日本人占领了杭州。妩媚的山水破败,甜蜜的爱情凋零,杭州——这座优雅的城市,被这场战争撕成了碎片……。广州,来自南方的陈进(吕玉来 饰)和来自北方的大萍(张一 饰)一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中,大萍坠下车去,致使肚子里陈进的孩子流产,只好在家中休养。某日,一个趾高气昂的四川女人海丽(顔丙燕 饰)闯进了大萍的家,海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让,海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意,这件非法的营生很快被人举报,陈进因罚款而陷入困顿,生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍,却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界,陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘,终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎,然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品,入围戛纳“导演双周”单元。。