一直和爷爷生活在一起的小山,始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人,他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。 但让小山万万没有想到的是,这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘,理想与现实的巨大反差,让年幼的小山无法接受……,但是那个疯女人无论小山怎么对待她,始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中,小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……,小山学业完成后,又回到了家乡,在娘的陪伴下他站在了讲台上,他要用知识改变家乡的面貌,并以此宽慰爱他、疼他的娘。。那是一个动荡的年代,战争、饥饿、疾病、天灾,死神的阴影笼罩全球,却无法遮挡心头闪现的梦想和希望的光芒。平凡的日本少年堀越二郎(庵野秀明 配音)迷恋游弋长空的飞机,梦中他与意大利飞机设计师卡普罗尼(野村万斋 配音)成为朋友,享受着飞行带来的乐趣。恐怖的关东大地震,二郎邂逅一生的挂念——里见菜穗子(泷本美织 配音),短暂的相逢,无序的混乱中又失之交臂。在命运的指引下,被称为天才的二郎如愿成为飞机设计师,他和前辈同侪共同努力,绞尽脑汁提升飞机的性能。欧洲的先进设计让他们痛心疾首,另一方面又充满矛盾的打造着融合了梦想和杀人属性的机器。他追逐梦想,并与菜穗子重逢。动荡的昭和时代,风雪飘摇之中步伐从未停止……
本片根据零式战斗机设计师堀越二郎的人生事迹和作家堀辰雄的同名小说改编。。