阿森三年前为救黑帮首领,被仇人所害,被捕入狱。出狱后,森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住,投靠昔日曾受自己恩惠的李驹。森决定隐姓埋名,洗手不干,但李驹好勇斗狠,屡生事端,后找来新人乌鸦顶罪。乌鸦终日无所事事,常梦想成为黑帮首领,因替驹顶罪而被他赏识,乌鸦声名日大,驹渐起嫉妒之心,安排他到香港暗杀要人,驹计划好借刀杀人,更把乌鸦的女友、姐姐无辜杀害。森、乌鸦二人悲愤之余被迫重出江湖……。没头脑和不高兴是一对活宝,一个做事丢三落四忘东忘西,一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样,当旁人感慨他们长大后该怎么办时,两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧,结果,一瞬间两人真的长大成人,没头脑当了工程师,不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后,只有九百九十九层,原来他少设计了一层,而小朋友们排着队去少年宫看演出时,没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮,原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池,还搞忘了把电梯画进图纸,他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场,扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎,于是在演出时,老虎不但打不死,反打起武松来。——到头来,他们长大后还是没头脑和不高兴。。在从山区前往清迈的长途车程中,Phasut上尉与妻子Namping遭遇翻车事故双双殒命,他们六岁的儿子Tawan因当天未同行而幸免于难。Namping的兄长、咖啡园园主Khunkhao闻讯悲痛不已,迅速操办了葬礼。葬礼上,Phasut的妹妹Thofah代表祖父前来,欲将Tawan带回曼谷,但Khunkhao无法接受让孩子跟随素未谋面的祖父和姑姑生活,而Thofah却决心不惜一切代价完成任务……。