根据果戈理的魔幻现实主义小说《鼻子》改编拍摄。唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物,谓“有即是无,无即是有",只要你心中想要什么,就会有什么,实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证,就是在把背囊交给如来佛祖之前,无论遇到什么,都不许打开,更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前,和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事,对背囊垂涎欲滴,召集天神天将后代,执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。故事发生在上世纪六十年代初,由于众所周知的原因,饥荒遍野,我国国民经济建设濒临崩溃的边缘。党中央毛主席通过紧急蹉商,委派各级领导奔赴灾情最严重的地区实地考察,周恩来也在邓颖超陪同下,从贵州赶赴河北。公社主仼郭凤林不愿年事已高的总理看到令人揪心的真实状况,他采用欺上瞒下手段,层层弄虚做假,不让干部群众讲真话,甚至对生性梗直的亲爹封锁总理来视察的消息。总理明察秋毫,十分清楚基层在做假糊弄自己,他甩开干部们事前做好的安排,深入底层访贫问苦,他交下的穷朋友张二廷终于向他袒露了真情,而自知犯下大错的郭凤林羞愧万分……。