辛亥革命后,新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜(走大绳)艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦,并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女,掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出,准备暗下毒手。紧要关头,卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。国共合作的北伐战争后期的1927年,蒋中正为代表的国民党新军阀背叛国民革命的迹象日益明显。他在一次集会上发表“训话”,表明反共倾向,还让时任国民革命军总政治部中将副主任的郭沫若拿着扩音喇叭对他的每句话重复一遍,郭沫若很愕然。他对时任国民革命军上将总司令的老蒋的发言很不理解。 蒋中正在庐山召集党政军知名人士开会,孙夫人宋庆龄和廖夫人何香凝也应邀参加。会上,老蒋要解除苏俄特使鲍罗廷的职务,遭到宋庆龄和何香凝的反对,国民党左派领袖邓演达(中国农工民主党的创始人)也不赞成,而且还谢绝了老蒋要将邓演达升职的意见。郭沫若在化妆舞会上鄙视老蒋及其追随者,宣称:我是偶像的崇拜者,也是偶像的破坏者。 郭沫若耳闻目睹蒋中正、杨虎勾结反动势力,绞杀工农运动。郭老曾去总司令部向老蒋请示法办欺压工农的豪绅恶霸,竟遭到拒绝;后来杨虎竟然干涉郭老与部下支持工农、逮捕劣绅的行动,后...。