解放前夕,西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾,翻云覆雨地加以控制。同时,他成立骑兵部队,企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱,不忍看到两个部落自相残杀,朵布龙将刘惠民的阴谋告诉头领,但头领不为所动,反而与阿里仓部落发生火并。激战中,卓玛的父亲受伤。后来两部落首领弄明白这一切都是刘惠民的阴谋,方知上当。解放军进军草原,国民党残部鼠窜。大军进入两部落驻地,耐心调和由来已久的矛盾,终使其化干戈为玉帛......。清末,神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河,剑河两岸住着不相往来的卧龙寨(侗族)和回龙寨(苗族)。中原武将之后梁师傅(梁小龙饰)寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生,成了远近闻名的功夫教头,并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰,并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣(李炳渊饰)生于卧龙寨,自幼与梁师傅习武,其英俊、武功高强和厚道,使得回龙寨的月娥(崔煜林饰)和他本寨子的潘彩凤(高利虹饰)都为其倾心,令其师兄周富贵(曹帅饰)羡慕嫉妒不已。 世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式,富贵准备从中破坏,不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸,世荣被回龙寨活捉,梁师傅带着李父前来道歉救人,雷月娥也为其求情,雷霸天(陈之辉饰)放了世荣。潘父迫于压力答应了富贵家的提亲。彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴,正当双方激情相拥时,周富贵带人出现...。