第一个故事发生在当今的蒙特利尔,安东尼是一个非常成功的DJ,他小心翼翼地在自己的新爱人罗斯和自己的老情人卡罗琳之间维持着脆弱的平衡。除此之外,他还要照顾自己的女儿、考虑自己的前途和职业生涯。焦急的生活最终一步一步把他推到了崩溃的边缘。。青壮年外出打工了,年轻女子外嫁了,大杨树村尽剩下些鳏寡孤独。于是,厮守小山村的一帮半大孩子,要成为小山村的主宰。黑牛是孩子们的头头,人朴实,聪慧而又不安于现状,往往胆大妄为。暑期中,黑牛带领一帮伙伴连连惹出事端。放火烧“山”引爆石头,拦路打”截“来给姐姐做媒的媒人,卖掉爸爸遗留下来的珍宝……黑牛所做的一切,看似不可理喻,但都是出于一颗解救问题的真心……发生在这个夏天的故事,让这个小山村变得丰富而生动起来。。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。