电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解,再现了当时乱战的中日关系,以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明,被日本军部派到中国,在深深了解了中国人民受到了苦难之后,内心充满了矛盾和愧疚,最终坚持正义走上了正义之路,而江口义明却在战争中牺牲。。1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆、敢作敢为;另一个精于算计,极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵;麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士。。