末班车后在胶囊旅馆向上司传递温热的夜晚
25 年前
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十岁的保罗胆子很小，比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈，莫娜，认为保罗被由于惊吓过度，于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题，保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时，保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。
全家人并不知道，原来城堡是乔森公司的投资项目，而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡，城堡中游荡着西蒙先生的灵魂。
在起初的惊恐之后，保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉，因此他的灵魂注定要永远游荡在这可怕的城堡当中。城堡即将售出，保罗想要尽自己最大的努力来帮助他的朋友逃离出他所谓的宿命。保罗无法相信西蒙先生会杀死自己的爱人，保罗决定要查出事情的真相，释放西蒙的灵魂，但首先他必须将自己从恐惧中释放出来。数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。
某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……。
